お金の話は毎日の暮らしに直結しているのに、いざ向き合おうとすると専門用語が多く、どこから手を付ければよいのか分からなくなりがちです。新NISAや投資信託を始めてみたいという方もいれば、いま加入している保険が家族の状況に合っているか確かめたいという方、住宅ローンや住宅購入の見通しを立てたいという方もいらっしゃいます。こうした悩みは家庭ごとに事情が異なるため、一般論だけでは答えを出しにくい分野でもあります。
埼玉県桶川市下日出谷に拠点を置くキッズマネースクール ゆずりは校は、そうした家計まわりの疑問にひとつずつ向き合う相談先です。オンラインと対面のどちらの形でも相談を受け付けており、子育て世代をはじめ、これから資産形成を考えたい方にとっても声をかけやすい窓口になっています。
新NISAや投資信託の手続き、ライフプラン表の作成、家計の見直し、保険の新規加入や見直し、相続や贈与、住宅ローン、住宅購入まで、暮らしの中で生まれるお金の疑問を一つの窓口でまとめて相談できることが、キッズマネースクール ゆずりは校の特徴です。
キッズマネースクール ゆずりは校のこだわり
キッズマネースクール ゆずりは校が大切にしているのは、お金の知識があるかどうかで将来の暮らしに差が生まれてしまう状況を、少しでも減らしていくことです。知らないまま選んで遠回りをしてしまったという思いを抱く方が出ないよう、毎月の家計をどう整えるかという足元の話と、将来に向けた資産づくりの話を、切り離さずひとつながりのものとして考えることに配慮しております。
相談の場面では、専門用語を並べて済ませるのではなく、これまでの経験をもとに言葉をかみ砕いてお伝えすることを心がけております。お金の話を難しいままにせず、ご家族で判断できる材料にしていただくことを目指しています。
難しい仕組みを、分かりやすい言葉でお伝えします
お金にまつわる制度や商品は、名前を聞いただけでは中身が想像しにくいものが少なくありません。キッズマネースクール ゆずりは校では、なぜその仕組みが必要なのか、選ぶと暮らしがどう変わるのかという順序で、納得いただけるまで丁寧にご説明しております。
疑問はどんなに小さなものでも遠慮なくお聞かせください。分からない部分をそのままにせず、その場で解消していただくことを大切にしております。
ひとつの立場に偏らないご提案を心がけています
保険については、生命保険32社、損害保険16社という幅広い選択肢の中から、ご家庭の状況に合うプランをご提案しております。取り扱う会社が一社に限られていないぶん、複数の内容を見比べたうえでお選びいただけます。
住宅購入のご案内でも、物件を売る側とは立場の異なる視点から、収入に見合った無理のない計画をご一緒に考えております。偏りのない多角的な対話を重ねながら、ご家庭が納得できる答えを一緒に探していきたいと考えています。
暮らしの節目ごとに相談できるメニューをご用意しています
キッズマネースクール ゆずりは校では、暮らしの節目ごとに生まれるお金の相談をまとめてお受けしております。今日の家計の見直しから将来に向けた備えまで、テーマごとに相談の入り口をご用意しています。
- 新NISAや投資信託を始めるときの口座開設と運用についてのご相談
- 将来の収支を見通すためのライフプラン表の作成
- 毎月の家計の見直し
- 保険の新規加入や見直しに向けたプランのご提案
- 相続や贈与についてのご相談
- 住宅ローンの新規の借り入れや借り換えのご相談
- 住宅購入に向けた資金計画のご案内
どのテーマから相談すればよいか迷う場合も、いま気になっていることからお聞かせください。話をうかがいながら、整理すべき順序を一緒に考えてまいります。
キッズマネースクール ゆずりは校のおすすめポイント
キッズマネースクール ゆずりは校には、お金の相談が初めてという方でも足を運びやすい要素がそろっています。相談を担当する代表の経歴、相談の進み方の示し方、そして連絡のとりやすさは、相談先を選ぶときに気になりやすい部分です。
いずれもサイト上で確かめられるようになっており、事前に見当をつけてから問い合わせできる点は、初めての方にとって心強い材料になりそうです。
金融と保険の現場で重ねてきた経験
代表の宮木一暢様は、2000年に大学を卒業した後、東証一部上場の印刷会社で営業職として社会人としての歩みを始め、2011年からは保険代理店に勤務してきたそうです。そして2025年にキッズマネースクール ゆずりは校を設立し、現在は相談の窓口に立っています。
保有している資格はファイナンシャルプランナー二級をはじめ、公的保険アドバイザーや証券外務員一種、住宅ローンアドバイザー、相続診断士、DCコンサルタントと幅広く、保険や資産運用、住まい、相続といった複数のテーマにまたがる相談を一人の担当者に話せる点は大きな安心につながります。15年で2,000世帯以上を支えてきた実績も公表されています。
相談の進み方が段階ごとに示されている
初めて相談する場面では、何を持って行けばよいのか、どこまで話が進むのかが見えにくいものです。キッズマネースクール ゆずりは校は、住宅購入のご案内について、問い合わせから面談の予約、希望する住まいの条件の確認、資金のシミュレーション、購入計画のご提案、その後のフォローアップという流れを段階を追って示しています。
検討している物件の資料があれば持参してほしいという案内もあり、相談の時間は1時間前後が目安とされています。話す内容と所要時間の見当がつくため、予定を組み立てやすいところも利用しやすさにつながっています。
夜の時間帯まで相談を受け付けている
営業時間は9時から20時までで、休業日は不定休とされています。日中は仕事があるという方でも、夕方以降の時間に相談の機会を持ちやすい設定です。
連絡手段は電話（070-8461-7683）のほか、LINEやサイトの問い合わせフォームが用意されています。フォームでは希望する日付と時間帯を選んだうえで送信できるようになっているため、相談したい内容を文章で整理してから連絡したい方にも向いています。
お金の相談先を選ぶときに確かめておきたいこと
お金の相談を受け付けている先は、保険会社や証券会社、銀行、独立した相談窓口などさまざまで、どこに話を持ち込むかによって受けられる説明の幅も変わってきます。新NISAや投資信託、保険の見直し、住宅ローンといったテーマを検討するときは、相談先を見るときの視点をいくつか持っておくと迷いにくくなります。
難しい判断を求められる分野だからこそ、話しやすさや説明の丁寧さといった相性の部分も含めて確かめておきたいところです。
相談したいことを先に書き出して整理する
最初の一歩は、気になっていることを紙などに書き出してみることです。将来の教育資金なのか、老後に向けた備えなのか、住まいの購入なのかによって、必要な準備も話の進め方も変わってきます。
家計の全体像が分からないという場合は、ライフプラン表のように収入と支出の見通しを一覧にする方法が役立ちます。数字が並ぶと最初は身構えてしまいますが、見える形になると考える順序がはっきりしてきます。
提案の理由まで説明してもらえるかを見る
提案された内容がなぜ自分の家庭に合うのか、その理由まで説明されるかどうかは大切な確認点です。商品名だけが先に出てくるのではなく、家族構成や働き方、これからの予定をふまえた説明があるかどうかを見ておきたいところです。
複数の選択肢を見比べたうえで説明してもらえると、判断の根拠が自分の中に残ります。取り扱う会社の数が多い相談先であれば、見比べられる幅もその分だけ広がります。
あとから見直しの相談ができる相手かを考える
家族の状況は、子どもの進学や働き方の変化、住まいの購入などで移り変わっていきます。一度決めた内容がずっと最適であるとは限らないため、時間が経ってから見直しの相談ができる相手かどうかも見ておきたい点です。
相談した後のフォローがあるか、気軽に連絡をとれる手段があるかを確かめておくと、長く付き合える相談先かどうかが見えてきます。
まとめ
キッズマネースクール ゆずりは校は、埼玉県桶川市を拠点に、新NISAや投資信託の手続き、ライフプラン表の作成、家計の見直し、保険や住宅ローン、住宅購入の相談まで幅広く受け付けている相談先です。代表の宮木一暢様が、保険代理店での勤務を含む経験と複数の資格をもとに、家庭ごとの事情に合わせて話を進めてくれます。
オンラインと対面のどちらでも相談でき、夜の時間帯まで受け付けているため、共働きのご家庭や子育て中の方でも予定を合わせやすいはずです。お金のことは後回しになりがちですが、疑問が小さいうちに相談しておくと、選択肢が多く残った状態で判断できます。
いま加入している保険が暮らしに合っているか気になっている方や、将来の見通しを立て直したい方は、一度話を聞いてもらうところから始めてみてはいかがでしょうか。
