学校の現場で10年以上の経験を持つ元小学校教諭のファイナンシャルプランナーが、教職員専門のNISAやiDeCoのアドバイスを行っているサービス。初心者の目線に合わせた丁寧な解説が特徴です。
FPちょきんばこのこだわり
元教諭の経験を活かした分かりやすい説明
教職員の給与体系や退職金制度を現場の経験から理解しております。先生方の忙しさや「投資はまだ早いかもしれない」という不安な気持ちに寄り添い、わからないことをわかるまで丁寧にお伝えすることを目指しています。
無理な勧誘をしない相談体制
独自の最適解を押し付けるのではなく、より良い方法を一緒に探すことを大切にしております。無理な勧誘や即決を求めることはありませんので、安心してお話をお聞かせください。
FPちょきんばこのおすすめポイント
専門資格を持つアドバイザーによるサポート
同社の代表はCFP®認定者および1級FP技能士の資格を保有していて、NISAやiDeCoの専門家として、最新の制度を踏まえた具体的な提案を行っています。福岡でのFP相談を初心者が利用しやすい環境が整えられています。
ライフプラン作成や資産配分の設計
将来の収支をシミュレーションするライフプランの作成に対応。また、個人のリスク許容度に合わせた資産運用のポートフォリオ設計や、金融機関の選び方から口座開設までのサポートも実施しているという特徴があります。福岡で投資信託の相談や資産運用の相談を検討している方に適しています。
まとめ
同社では、初回60分の無料相談をオンラインまたは福岡市近郊での対面で受け付けています。現在の家計の状況を整理し、今後の流れを相談できる体制が整えられています。
