株式会社ウェルスゲートは、個人の人生を豊かに彩るために欠かせない金融資産と不動産の両面からサポートを行うプロフェッショナル集団です。お客様の理想の未来を実現するパートナーとして、資産配分の提案から企業の福利厚生向上に寄与する退職金制度の構築まで、幅広いソリューションを提供しています。
株式会社ウェルスゲートのこだわり
お客様の理想の未来を実現するパートナーを目指して
私たちは、お客様一人ひとりの理想の未来を具現化することを唯一の判断・行動基準としております。短期的な取引に終始することなく、徹底した長期目線でのサポート体制を構築することに注力し、お客様と共に発展し続けることを目指しています。
全ての資産クラスを対象とした最適な資産配分
金融資産だけでなく、不動産などの実物資産も含めた全ての資産クラスをアドバイスの対象としているのが私たちの特徴です。相続や事業承継対策、タックスプランニングなど、それぞれの分野の専門家チームと密接に連携し、お客様にとって最善の資産配分をご提案できるよう配慮しております。資産に関するお悩みは、ぜひご相談ください。
株式会社ウェルスゲートのおすすめポイント
企業型確定拠出年金の導入と継続的な金融教育
東京で企業型DC導入をサポートする同社では、制度の設計だけでなく導入後のフォロー体制も充実しているそうです。従業員のライフプランやリタイアメントプランに関する提案を行い、継続的な金融教育を通じて老後の資金準備や住まいに関する情報を発信しているとのことです。これにより、従業員の満足度向上と企業の付加価値向上に貢献しているのだそうです。
専門資格を保有するコンサルタントによる支援
同社には、DCプランナーや証券外務員、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士など、金融と不動産の双方に精通した専門資格保持者が在籍しているそうです。また、独立系ファイナンシャルアドバイザーであるIFAとして、特定の金融機関に属さない客観的な立場から、お客様本位の提案を行っているという特徴があるそうです。
まとめ
株式会社ウェルスゲートは、コンサルタントの転勤がない生涯実行支援体制を完備しており、世代交代を見据えた資産防衛コンサルティングを提供しています。税理士や弁護士といった外部専門家とのネットワークも強固で、あらゆる資産の課題に対してワンストップで対応できる体制が整っているそうです。
